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Accompagnement patrimonial et successoral

La prévoyance, c’est bien se protéger et protéger vos proches : nous vous aidons à choisir la formule adaptée parmi notre gamme complète de solutions.

Nos Chargés d’Affaires Gestion Privée vous accompagnent pour réaliser votre audit patrimonial et successoral. Ils identifient avec vous les différents types de risques auxquels vous pourriez être confrontés pour vous proposer des solutions adaptées et complémentaires par rapport à votre protection actuelle.

Prévoyance : envisager l’avenir avec sérénité

La prévoyance individuelle est une assurance qui vous permet de vous prémunir contre les risques de l’existence. Ces risques sont essentiellement couverts par votre régime de protection, mais il peut s’avérer utile de compléter les garanties liées à l’un de ces risques.

photo famille

La prévoyance vous permet ainsi d’anticiper et de couvrir un certain nombre de situations :

  • assurer les frais liés à une situation de dépendance ;
  • permettre à vos proches de conserver un même niveau de vie et de financer leurs projets (les études, par exemples) en cas de décès ;
  • anticiper et prévoir l’organisation des obsèques.

En complément, nos conseillers vous aident à identifier les solutions juridiques qui permettent d’optimiser la gestion de votre patrimoineChoisir le bon régime matrimonial, par exemple, ou encore réaliser une donation au dernier vivant.

Pour en savoir plus, retrouvez toutes les informations sur la protection de vos proches dans notre dossier spécial consacré à la famille.

 


NOTRE DÉMARCHE
1. Estimer vos besoins en matière de protection
2. Évaluer votre protection et vos garanties actuelles
3. Vous proposer des solutions de compléments adaptées à vos besoins