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Conseil en Gestion Privée

Besoin de conseils en gestion privée ? Nos Chargés d’Affaires vous accompagnent sur le plan juridique, fiscal et financier au sein d’un suivi personnalisé.

À la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, nous avons à cœur d’apporter une réponse complète et sur-mesure à vos questions en matière de gestion privée. Avec l’aide de nos conseillers, optimisez vos décisions patrimoniales et la gestion de vos capitaux !

Vos avantages ?

  • Des services spécifiques bilan personnalisé de votre patrimoine, lettres d’information, accès à des services en ligne réservés et à un espace d’accueil privilégié.
  • Une offre complète, pour un panel de solutions très diversifiées.
  • Des conseils d’experts juridiques et fiscaux.
  • Un accompagnement personnel et professionnel. 

Vos ressources ?

  • le magazine en ligne Vision Patrimoine pour un éclairage sur l’actualité économique, financière et fiscale. Retrouvez les conseils de nos meilleurs spécialistes et des points de vue d’experts indépendants sur des problématiques de Gestion Privée.
  • Le mode d’emploi de la gestion privée vous propose un ensemble de services pour mieux comprendre la valorisation des avoirs et vous informer sur l’actualité financière et économique.

homme sur ordinateur


 

NOTRE EXPERTISE GESTION PRIVEE EN CHIFFRES

 À la Caisse d’Epargne, plus de 70 conseillers diplômés en gestion de patrimoine sont répartis sur l’ensemble du territoire de l’entreprise. 8 experts en ingénierie patrimoniale accompagnent nos conseillers au sein de l’entreprise et dans nos filiales. Plus de 36 000 clients nous font déjà confiance pour optimiser la gestion de leur patrimoine, dont plus de 5 000 nouveaux clients conquis en 2015. 

Et si vous rejoigniez les 38 000 clients qui nous font déjà confiance pour optimiser la gestion de leur patrimoine ? 


Pour aller plus loin